 Ситуация с Ковыктой выглядит достаточно оптимистичной для "Газпрома", считают аналитики "Собинбанка" Александр Разуваев и Михаил Занозин. Основной рынок для данного месторождения – Китай, а монополия на экспорт газа по нашему законодательству принадлежит "Газпрому". Вероятность отзыва лицензии по-прежнему очень высока. При этом, на наш взгляд, отношение российских властей к ТНК-BP будет во многом определяться отношением к допуску" Газпрома" на рынок Великобритании. Весь проект оценивается в $2-6 млрд. Однако, даже если лицензия будет сохранена и "Газпром" войдет в проект, сделка пройдет с существенным дисконтом. Получение контроля над Ковыктой станет позитивом для акций "Газпрома" и будет нейтральным событием для акций ТНК-BP Холдинг, т.к. лицензия на Ковыкту не принадлежит торгуемой в РТС компании, передает RusEnergy.com.
"Мы сохраняем долгосрочную рекомендацию “ПОКУПАТЬ” по акциям "Газпрома", - говорят аналитики. Справедливая цена, по их мнению, - $16,45.
|
