Идентификационный номер выпуска – 4B02-06-65116-D от 09.07.2013г.
По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (пут-опцион) через 4 года по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,80 – 10,00% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,70 – 9,80% с последующим сужением до уровней 9,60 – 9,70% годовых.
Книга заявок была закрыта в 15:00 22 июля 2016 года. В книгу было подано 28 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 48,12 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 15 млрд руб. Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 28 июля.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-06 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «РОСБАНК» и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
По мнению специалистов МОЭСК, избыточная ликвидность на финансовых рынках и большие ожидания по дальнейшим шагам по снижению ставок со стороны Центробанка России создают хорошие предпосылки для проведения размещений эмитентов высокого кредитного качества.
«Мы планомерно проводим политику снижения средневзвешенной ставки по портфелю и увеличиваем среднюю дюрацию, которая сильно сократилась в период 2014-15 гг. из-за недоступности долгосрочных финансовых инструментов. К сожалению, банковский сектор медленнее реагирует на все позитивные изменения в экономике, а рынок облигаций, наоборот, живет на ожиданиях и определенно нацелен на дальнейшее улучшение конъюнктуры. Мы высоко ценим работу наших организаторов в рамках данного размещения и в очередной раз благодарим всех инвесторов, проявляющих должный интерес к нашей компании», – сказал директор департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК» Роман Понкращенков.
|
